国产MCU企业谈缺货涨价和替代挑战

发布日期:2022-04-20 04:51   来源:未知   阅读:

  澳门六合开奖直播2022注会全国统一网上报名!供需失衡行情已经持续到2021年第一季度。从采购调查结果发现,超过80%的受访终端企业表示2021年Q1的MCU采购总金额环比2020年Q4有明显增长;97%的受访企业表示2021年Q1仍存在MCU缺货的情况,个别紧俏型号至少要半年以上的交期。

  在这波“超级行情”中,采购端如何应对MCU缺货涨价?实际运作中又面临哪些挑战或潜在风险?对此MCU原厂如何化“危”为“机”、稳定采购秩序?走访了十家中国本土MCU代表企业,共同探讨产业链重构下的成长新动能。

  面对MCU频繁涨价,受访的下游企业里有36%的采购表示,已经对个别产品进行调价。而剩下64%的企业选择了扛住压力、暂时不涨价,或者视后续情况而定。

  下游企业争取不涨价的原因,一方面是MCU成本占整机成本的比例不高,内部暂时消化成本压力;另一方面是部分本土MCU产品出厂价格波动不明显,特别是有个别品牌明确表示第一季度暂不调价,获得下游客户的点赞。

  据走访发现,中国本土MCU原厂为了坚持“暂不调价”,付出了许多努力。主要措施有:①积极与上游沟通,保障产能供给稳定。②苦练内功,完善供应链管理,实施科学库存调配。③调整产品结构,在设计环节引导客户选择产能充足的型号。④渠道方面做到有效供应和精准服务,严峻时期建议客户提前下单。

  以兆易创新为例,“公司一方面从半导体产能、库存和需求这三个维度来看,确保GD32 MCU的产能可以保障,新增产能将在2021上半年持续释放。另一方面,公司一直着力打造多产线资源,形成多元化供应链,这些都会对产能的提升起到积极作用。此外,兆易创新也通过更加精准的服务和分销网络,增加对重点行业和策略市场的支持力度,与下游用户携手共度难关。”北京兆易创新科技股份有限公司产品市场总监金光一受访时表示。

  国民技术股份有限公司总经理助理牟鑫慧告诉分析师,公司安排专门的团队做好保供应方面的具体工作,包括在与供应商就短期产能、长期产能供给合作、交期保障合作、产品供货质量合作等方面形成一系列的工作协同关系,力争通过产业链上下游共同对市场需求的把握,推动做好长周期物料、材料等影响交期、产能的协作,通过通力协作,将成本控制在业内有竞争力的范畴。

  中微半导体(深圳)股份有限公司应用开发部部长夏雨介绍称,自2020年开始公司主动进行科学库存调配,调整并优化现有产品结构,通过增加有效供给,积极拓展新领域技术应用来提高核心产品竞争力,以科学有效的库存管控,与终端客户共同适应市场变化趋势。

  上海灵动微电子股份有限公司通用MCU市场总监王维透露道,今年1月初公司曾明确表示,2021年第一季度产品价格不作调整。这一方面得益于公司积极和上游合作方紧密沟通,以此争取到更多的产能和产量供应;另一方面,也归功于灵动密切关注MCU市场的供需变动,提前部署好产能计划。他表示:“灵动也深受供应链问题的困扰,我们将持续评估市场实际需求和供应链情况,并制定一系列应对措施。”

  在分销渠道管理方面,深圳市航顺芯片技术研发有限公司产品经理陈水平分享了该公司的经验:“针对2021年第一季度需求突然爆发性增长,航顺首先要求代理商提前下2021年乃至2022年上半年订单,以便公司有序安排生产;其次,杜绝代理商利用资金进行囤货,严格把控终端客户实际需求这一关。此外,我们还尽量引导终端客户选择主流产品,甚至是提前做方案变更,新方案推荐比较充足的型号。”

  据安徽赛腾微电子有限公司销售副总经理王宗振介绍,公司在本轮缺货导致的涨价潮中,迅速推出多款车规级MCU及配套解决方案,来帮助终端企业完成国产化替代,从而缓解芯片缺货及采购成本的压力。

  另一家国产汽车MCU新秀—杰发科技(AutoChips),“为争取更多增量产能,同时尽可能为客户缓解成本压力,公司一方面与晶圆厂和封测厂积极沟通,及时提供准确合理的FCST,努力争取晶圆和封测厂对汽车半导体的资源倾斜;另一方面本着客户导向精神及未来长远合作关系,AutoChips也在尽力吸收消化成本压力,维持价格的相对稳定。”合肥杰发科技有限公司行销业务部总监童强华分享道。

  实际上,最令下游采购端叫苦不迭的行情是“缺货”。因为芯片短缺会直接拉长成品交期,而MCU又多应用在短平快的消费类电子设备,成品交期过长会削弱消费者的购买欲,进而对终端企业的业绩带来致命打击。

  从Q1的调查结果得知,为应对MCU交期延长,下游采购端已尝试采取“国产品牌替代”“寻求其它器件替代MCU”“增加实际库存”等临时措施。但上述措施可能会存在难点或潜在风险,值得业者警惕。

  珠海极海半导体有限公司市场总监刘涛指出,当前局面为国产MCU厂商打入中高端供应链带来了机遇,但也存在着诸多挑战:第一,国外厂商创立时间长,拥有先进的技术和完善的生态系统;而国内厂商存在先天劣势,技术积累不足,开发环境建设不完善,芯片导入可能存在兼容性问题。第二,国内MCU厂商数量众多,产品同质化严重,缺乏差异化优势,国产替代容易引起价格战。第三,国产MCU主要集中在利润空间小的消费类低端应用市场,细分市场占比不足,缺乏核心关键技术,导致中高端应用市场仍被国外厂商占据。

  中微半导体的夏雨也认同道:“我们要清醒看到2020年取得的耀眼成绩背后的特殊性。尤其在目前需求旺盛、供给不足的情况下,国产芯片设计公司更应该看到替代需要时间、产品需要验证、可靠性需要评估、供需需要改善等挑战问题。”

  金光一认为,国产替代要着眼于提高自身的核心竞争力,培养以开发生态为代表的客户体验,建立信赖和长期发展的合作关系。以兆易创新的经验来说,一方面GD32MCU立足于国内市场研发需要来规划产品,与客户一起定义产品,细分市场覆盖率持续提高;另一方面,兆易创新也不断整合产业链的优势,提升性价比和供货保障。由此GD32 MCU不仅赢得国内客户广泛认可,同时也获得到更多海外及国际用户的项目机会。

  国产MCU整体上或多或少存在短板,因此选择有实力的、能够长期供货的MCU厂商在此阶段极为重要。牟鑫慧介绍称,国民技术在MCU方面战略清晰,重点发力,目前已经形成较为完善的产品发展体系和技术发展路径,众多MCU产品型号已经被消费、工业、物联网、通讯、医疗、家用等头部客户使用。

  雅特力科技(重庆)有限公司产品与行销处长杜立博(Hank)表示,MCU市场一直以来都属于碎片化的形式,虽然用量少,但产品和需求均呈现多样化,在系统中扮演着举足轻重的角色。考虑到有些应用会面临产品认证周期较长的议题,再加上MCU累积已久的生态链(如开发工具、量产治具)以及认证费用,故用其它器件替代MCU的门坎相对较高。

  灵动微电子王维则认为,针对不同市场和不同应用,实际操作会有不同。在个别场景下,其它器件替代MCU是可行的。例如在一些简单的电路应用里,用特殊器件替代低端MCU;又例如在高端应用里,一些集成了MCU功能的ASSP也能承担MCU的角色。

  但在整个MCU市场容量极大的现况下,想大规模地推动其它元器件替代MCU,短期内很难成功。因为终端客户需要重新考虑其它器件的自主可控程度、能否兼容、是否稳定、成本能否更低等等,做替代不能一蹴而就。

  据峰岹科技(深圳)股份有限公司首席技术官(CTO)BI CHAO观察,确实有一些终端公司试图采用增加库存的方法,来应对MCU供应链上的风险。但他指出,目前MCU产品的主要问题来自于生产链,增加库存会引起MCU单价的上升,进而对公司的资金流产生压力。

  在市场层面看,赛腾微电子的王宗振指出,增加库存也只能短时间地应对缺货问题。在现有存量紧俏的行情下,终端的集中增量采购反而会加强市场恐慌,长期看也无济于事。

  综上所述,认为,尽管当前MCU供需波动很大,但采购端的应对措施也不能盲从,应该综合自身供应环节的实际情况,与上游供应商一同找出痛点、对症下药,才能更安全地度过市场波动期。

  根据终端采购的投票结果来看,国产MCU的短板依序是:①产品型号及方案不够丰富,②品质管理体系待完善,③上游产能紧张、无法稳定供货或频繁涨价,④品牌知名度不够,⑤缺乏完善的生态链。

  上述十家受访企业均认同,国产MCU品牌存在“产品型号及方案不够丰富”的短板。主要原因是国产MCU起步较晚、发展时间短,而研发产品又需要相当长的时间。因此,加大研发投入、丰富产品系列成为国产MCU崛起的必由之路。主要方向有:

  第二,产品本身要过硬,无论是技术层次、产品质量,还是性价比等等,用接地气的产品打动客户;

  第五,以客户需求为先,贴近市场需求,提供产品差异化、个性化、定制化服务,切勿闭门造车;

  第六,引入国际化人才研发高端智力资源,国内、海外市场两不误,形成规模效应和持续产品及技术迭代能力。

  据观察,各MCU原厂均建立了相应的品控管理体系,而且管理步骤越来越严格,品质问题已经有极大的改善。牟鑫慧指出,如要进一步提升,本土厂商可以通过如下几个方面进行努力:

  一方面做好自身的控制管理体系,包括从产品的需求定义、投片、封装及测试各个环节的品控;另外一方面,与上下游供应链的深度合作,持续发现、改进品控薄弱项,不断提升、不断完善产品交付过程中的产品规格、可靠性、稳定性、一致性等各方面的保障能力。同时也需要与行业、客户深入沟通与合作在产品质量方面的需求,通过协同,形成较好的国产MCU在品控方面的保障。

  赛腾微电子的王宗振也认同道:“MCU厂家与终端企业应该建立通畅的双向沟通,MCU厂家需要充分了解终端客户的需求,同时终端企业需要给MCU厂家提供参考建议,乃至试错的机会,从而让MCU厂家逐步丰富产品型号、逐步提升品质管理水平。”

  王维认为,从公司模式来看,越来越多的半导体公司属于Fabless厂商,因此大家所面临的产能、供货等压力都是相似的。灵动更多的是希望国内半导体产业快速成长,整个体量越来越大。届时本土原厂拥有更多的议价权利,便能争取到更多的供应份额,那产能压力便能迎刃而解。

  峰岹科技BI CHAO认为,相较历史悠久的海外MCU大厂,国产品牌的知名度较弱是合乎常理的。不过国内厂家的优势在于比较接地气,能充分了解国内客户的需求,并能对国内市场的变化做快速的反应,所以未来发展可期。

  还有灵动微电子、杰发科技的受访者表示,品牌的建立是非常需要时间和投入的。归根到底,丰富产品型号和方案、狠抓品质管理、提升产品性价比,才能使得用户的口碑越来越好,品牌建立便水到渠成。

  MCU生态链是一个非常大的话题,所涵盖的内容很多,包括终端客户使用的各类软件、硬件,各种开发工具、开源平台等。目前这些软件和工具的自主可控程度还很低。

  包括中微半导体、灵动微电子、航顺芯片在内的受访者均表示,国产MCU生态环境建设至关重要。可以吸取国外MCU大厂的成功经验,联合更多的国内企业、产业联盟、高校研究所,基于用户应用层面一起把生态链建立健全。

  在采购端层面,七成以上的终端企业认为,此轮缺货涨价潮将在2021年内结束;剩下三成的企业认为会延续到2022年及以后。

  在原厂角度,预测结果就没有采购端这般乐观。中国本土厂商普遍认为,2021年内此波行情仍会延续。

  国民技术、灵动微电子、峰岹科技、极海半导体、航顺芯片的受访人不约而同地表示,造成此波行情的主要因素过多,供不应求的状态短时间内无法彻底解决,所以暂时无法明确推断缺货行情何时结束。

  而预测1~2年内结束的原厂代表有:中微半导体、赛腾微电子、杰发科技、雅特力。他们的推测依据有:

  在产能上,杰发科技的童强华认为,半导体产能建设至少需要半年以上的长周期;另外新冠疫情及美国德州暴雪、日本地震等黑天鹅事件使得MCU缺货持续恶化。综合预计此轮缺货将持续到2021年底,预计2022年Q1~Q2会有所缓解。

  在影响面上,中微半导体夏雨指出,MCU缺货涨价已成为全产业链的问题,无论是上游Fabless厂商、封装厂或是芯片设计厂商都受到影响,涨价减产缺货已是连锁反应,欧美产品、台系厂商以及国产MCU公司均无一幸免。按照当前的发展趋势,预计2021年度供需都难以实现平衡,且不排除这种情况会持续至未来1~2年内。

  从疫情因素上考虑,雅特力的杜立博表示,虽然疫苗能让世界疫情逐渐得到趋缓,但仍有许多海外私人企业是在家办公,这让这全球化的供应链以相对较低的稼动率(产能利用率)来供给不断攀升的需求。故在这局势下,缺货议题恐怕需要等到2021年Q4甚至2022年才趋于缓解。

  尽管MCU原厂对市场波动预测谨慎,但对今后的发展充满信心,会坚定不移地在看好的细分市场上深耕细作。其中,关注度较高的应用及市场有:5G通信、物联网、汽车、工业、智能家居/硬件等。

  金光一表示,2021年除了会按计划推出GD32新产品进一步扩展覆盖度之外,兆易创新已经开发适配于各类型电机的低压高压智能栅极驱动器电源管理单元(PMU),信号链及高性能模拟外设等周边产品,并可与MCU和传感器联动,为客户提供面向各类细分行业的应用解决方案和一站式服务。

  牟鑫慧介绍称,国民技术在MCU方向把成为国产第一品牌做为首要目标,同时进入国际市场为发展路径,为此形成了全系列、全产品、全应用的产品发展路线。并通过设立解决方案团队的增强,在物联网、电机控制、智能表计、消费类电子、家电、生物识别、BMS、两轮电动车等领域各有建树。

  刘涛分享道,极海半导体针对高端工控领域,即将推出基于ARMCortex-M4/M7内核的中高端MCU产品,以及工业级MCU+安全、M CU+安全认证等组合产品;针对消费电子,将聚集MCU+蓝牙、MCU+传感器、MCU +Wi-Fi等高端物联网芯片业务。另外,极海还将坚持芯片技术的研发创新与突破,布局高价值、高门槛的车规MCU市场,实现MCU领域的全行业覆盖。

  BI CHAO介绍道:“峰岹科技将继续加强在高性能电机控制技术的投入,如RISC-V与电机控制引擎双核专用MCU。同时也将积极投入高端电机控制相关技术研究,如伺服、车用芯片、智能IPM等,相信未来有更广阔领域的IC产品面市。”

  在汽车MCU赛道上,本土厂商也将持续发力。赛腾微电子已成为国内为数不多的在汽车前装大批量出货的企业,未来将持续在汽车电子领域投入,丰富公司产品线及配套方案。杰发科技也将持续加大研发投入,争取推出更多车用MCU产品。目前正在研发设计的国内第一颗功能安全等级的MCU,计划将于今年下半年正式推出。

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